Klanten en verkoop
CRM: één pagina per klant, en je leads per fase op een bord
Staan je klanten verspreid over een mailbox, een Excel-lijst en het boekhoudpakket, en weet niemand precies welke aanvraag nog op antwoord wacht? Wij van Staurio maken software waarin elke klant één pagina heeft, met de contactpersonen, de notities en alles wat er eerder voor die klant is gedaan, van werkbonnen en tickets tot openstaande facturen. Een nieuwe aanvraag komt als lead op een bord met fases, met een eigenaar en een datum waarop die lead opgevolgd moet zijn.
Klantpagina
De historie van een klant op één klantpagina
Op de klantpagina staan de bedrijfsgegevens, de contactpersonen met hun functie en een tijdlijn met notities, waar ook een bijlage bij kan. Verderop volgen de laatste werkbonnen en tickets. Ook de taken die voor deze klant openstaan en de facturen die nog niet betaald zijn, staan op de klantpagina. Een collega die een klant overneemt, leest op de klantpagina terug wat er met die klant is afgesproken, ook als die afspraak twee jaar geleden in een notitie is vastgelegd.
Klantenlijst
Een klantenlijst met filters en sluimerklanten
De klantenlijst is te filteren op status, tag en contract. Een filter dat vaak terugkomt, wordt bewaard als eigen weergave. Een vestiging of dochterbedrijf hangt onder het moederbedrijf. Een klant zonder werkbon, ticket, project of factuur in de afgelopen 18 maanden komt bij de sluimerklanten te staan, zodat een adviesbureau bijvoorbeeld weet welke oude opdrachtgevers het kan nabellen.
Leads
Elke aanvraag als lead op een bord met fases
Een aanvraag via de website, de telefoon, de mail of via-via wordt een lead met een bron, een geschatte waarde en een eigenaar, en die lead komt in de eerste fase van het bord te staan. De fases zijn zelf in te richten, met per fase het aantal werkdagen waarbinnen een lead opgevolgd moet zijn. Blijft een lead langer liggen, dan krijgt de eigenaar een melding. Zonder eigenaar gaat die melding naar de beheerders.
Opvolgen
Gesprekken vastleggen tot de lead gewonnen of verloren is
Een telefoongesprek, een mail, een WhatsApp-bericht of een afspraak wordt bij de lead vastgelegd, zodat een collega ziet wat er al besproken is. Een gewonnen lead wordt een klant met een eigen klantpagina. Bij een verloren lead wordt de reden genoteerd, waardoor later terug te lezen is waarom een aanvraag van een groothandel of een softwarebedrijf geen opdracht is geworden.
Werkt samen met
Modules die je hier vaak bij aanzet
Offertes
Een offerte hangt aan een klant en kan gekoppeld worden aan de lead waar de aanvraag mee begon.
Bekijk offertes →Werkbonnen
De laatste werkbonnen van een klant staan op de klantpagina van die klant.
Bekijk werkbonnen →Facturatie
Klanten uit WeFact of Moneybird worden in Staurio binnengehaald, en de openstaande facturen staan daarna op de klantpagina.
Bekijk facturatie →Alle modules staan op een rij op de functiepagina.
Veelgestelde vragen
Mijn klanten staan nu in Excel of in mijn boekhoudpakket. Moet ik alles overtypen?
Nee, een klantenbestand in CSV of Excel importeer je zelf. Voordat er iets wordt opgeslagen, verschijnt een voorbeeld van het resultaat. Een lijst met contactpersonen wordt op dezelfde manier ingelezen. Wie met WeFact of Moneybird werkt, haalt de klanten uit dat boekhoudpakket binnen.
Is dit CRM ook bruikbaar voor een bedrijf zonder buitendienst?
Ja, de klantpagina en het leadbord werken los van de planning. Een consultant of een softwarebedrijf gebruikt het CRM zonder ooit een werkbon te maken.
Wie ziet de omzet en de tarieven van een klant?
Wat een medewerker mag zien, hangt af van zijn rol. Bedragen zoals tarieven en omzet vallen onder aparte financiële rechten, zodat een medewerker zonder die rechten de klantpagina met de contactpersonen en de notities wel opent, maar de bedragen op die klantpagina niet ziet.
Wat gebeurt er met een klant waar geen werk meer voor is?
Een klant die niet meer actief is, gaat naar het archief. De klant verdwijnt dan uit de gewone lijst, terwijl de notities en de historie bewaard blijven.
Zet je eigen klanten in Staurio
Een proefaccount maak je zelf aan, en de klanten komen uit een Excel-bestand of uit WeFact of Moneybird. Daarna heeft elke klant een eigen klantpagina met de contactpersonen erbij.